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新聞01

許家豪｜通膨觸頂 目光轉向基本面 工商時報 證券組 2022.08.20 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 安聯投信海外投資首席許家豪 隨著美國通膨數據觸頂，全球市場以鴿派來解讀聯準會升息步調，股債齊揚。其中MSCI世界指數和美股主要指數於第三季以來的漲幅均超過一成；主要反映歐洲的道瓊歐洲600指數漲幅也有8％以上；全球主要債市也都翻正。 這反映下半年市場焦點轉向經濟放緩可能壓抑央行升息步調，市場獲得喘息而反彈。跨入8月，美國通膨數據CPI年增率低於預期更進一步激勵市場走升，並由科技股領漲。近期包括：電信、科技、非必需消費、金融、工業與公用事業8月來的漲幅均逾3％。 回到基本面，全球經濟持續放緩，未來仍具下行風險。根據國際貨幣基金（IMF），預估2022年全球經濟成長率由去年的6.1％放緩到3.2％，較4月份預估下修0.4個百分點，2023年預估成長2.9％，主要受到全球食品與能源價格高漲，推升各國央行開啟緊縮貨幣政策，需求全面降溫所致。 其中，美國因為受到緊縮貨幣政策與民間需求力道放緩，預估今明兩年成長率分別為2.3％及1％；歐元區受到俄烏戰爭影響以及貨幣政策緊縮壓抑，預估今明兩年經濟成長率2.6％及1.2％；中國因為疫情封鎖加上房地產因素，預估今明兩年經濟成長率3.3％及4.6％。 通膨方面，隨著美國通膨有望觸頂，下半年通膨壓力將可獲得緩解。美國7月CPI年增率由9.1％回降至8.5％，主要因能源價格下滑所貢獻，核心CPI年增率則持平在5.9％。未來在國際能源價格走軟、中國解封控有助緩解供應鏈壓力以及貨幣政策陸續發酵的環境下，預期下半年通膨壓力有望趨緩。 此外，一些與通膨預期有關的金融指標也相繼出現緩解。如市場不再上調聯準會升息的預期；美國7月份低於預期的CPI數據公布後，市場對聯準會9月升息3碼的預期降溫，升兩碼的預期接近60％。 今年上半年高通膨以致市場不斷上修聯準會的升息幅度，但近期在聯準會宣示不惜影響經濟也要壓抑通膨之下，市場認為年底升至4％以上的機率反而降低。 再從通膨角度來看，過去一段時間，包括油價和利率價格慢慢走低，加上很多通膨預期金融指標也開始下滑，這隱含未來12個月通膨應該會慢慢走低，聯準會也不需要再如此採取激進升息政策，此態勢也讓市場獲得喘息。 主要國家貨幣政策方面，全球通膨續創新高，多數央行在年底前將維持貨幣政策正常化目標，聯準會近期會議聲明也顯示就業市場仍然穩健下，維持升息步調，年底聯邦基準利率將到長期中性水準之上，歐洲央行也在近期宣布升息2碼，貨幣政策擺脫負利率，但因為歐洲內需較為疲弱，因此歐洲央行也推出新一輪的購債計畫以協助體質較為疲弱的會員國。但內需同樣較為疲弱的中國與日本近期通膨仍在可接受範圍內，財政政策與貨幣政策明顯偏向積極與寬鬆，希望藉此來提振經濟表現。 在觀察指標上，美國經濟成長率連續兩季減緩，引發市場擔憂，但勞動市場仍強勁、企業財報未如預期疲弱，仍為股市反彈提供基本面支撐。未來較大風險在於，仍需關注通膨，隨著利率政策發酵可能後續對於終端需求的影響，也需要注意。 延伸閱讀 許家豪｜市場有築底跡象 貨幣政策仍牽動後市 許家豪｜面臨多重逆風 全球市場波動加劇 許家豪｜面對波動市場，布局掌握三關鍵 台股通膨基本面許家豪 Playvolume00:00/00:00數位發展部用業界八折薪水搶人才？唐鳳：來這身價不一樣【大人物面對面】TruvidfullScreen 閱讀全文

新聞02

Sensor Tower：43個中國手遊廠商11月全球吸金20.7億美元 騰訊(00700)依舊第一 智通財經APP獲悉，Sensor Tower商店情報數據顯示，2022年11月，共有43個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金20.7億美元，相較10月增長11.3%，占本期全球TOP100手遊發行商收入40.2%。據Sensor Tower11月中國手遊發行商收入Top30榜單，騰訊(00700)依舊是排名第一，米哈遊、網易(09999)分別位于第二、第叁。此外，入圍全球收入TOP100的中國手遊發行商依次是多益網絡、心動網絡、星合互娛、波克城市、英雄娛樂、雅樂科技、競技世界、紫龍遊戲、冰川網絡、Mattel163、哔哩哔哩、友誼時光和卓杭網絡共43家廠商。 其中，騰訊(00700)和朝夕光年等廠商在海外市場推出的新遊表現強勁，來自騰訊的二次元射擊手遊《GODDESS OF VICTORY: NIKKE》( 勝利女神：妮姬) ，上線當天即登頂美日韓等多個市場iOS手遊下載榜榜首;該遊戲更是在11月登頂海外手遊暢銷榜，且在日本、韓國和美國分列手遊暢銷榜第1、3和18名，總收入超過1億美元。 在《GODDESS OF VICTORY: NIKKE》的帶動下，騰訊遊戲11月收入環比增長20%，同時進入日本市場手遊發行商收入榜第4名，僅次于Konami、Square Enix和萬代南夢宮。由中韓廠商聯手打造的《NIKKE》，無疑是2022年最火爆的二次元新遊，其在國際市場上的成功，也將引領新一輪二次元手遊競備浪潮。 《原神》3.2版本在11月2日上線，當天遊戲流水達到今年以來的最高值。米哈遊移動端11月收入相應的環比增長47%，重回全球手遊發行商收入榜前叁，僅次于騰訊和動視暴雪。 本期《明日方舟》和《雀魂》在日本市場都迎來重大活動更新，使得發行商悠星網絡收入環比激增73%，重回中國手遊發行商收入排行榜第10。值得一提的是，在競爭激烈的日本麻將手遊市場，《雀魂》通過與本土知名漫畫『咲-Saki-』等聯動，成爲當地收入最高，也最受年輕玩家歡迎的麻將手遊。 朝夕光年在海外市場推出的卡牌對戰手遊《MARVEL SNAP》(漫威：瞬戰超能)延續10月的強勁表現，本期收入再創新高，使得發行商收入環比增長45%，排名前進5位至第17名。目前這款漫威IP改編手遊的總收入已突破2000萬美元。 將迷你遊戲與核心玩法融合，在近期海外買量市場所向披靡。點點互動旗下放置卡牌手遊《Valor Legends: Dog Rescue》也通過這一策略獲得快速增長。在9月底推出拯救狗狗迷你玩法之後，遊戲在買量上獲得明顯優勢，收入隨之創下新高。11月該遊戲收入環比激增222%，發行商重回收入榜第27名。 自意網絡發行的都市題材二次元手遊《無期迷途》繼8月在國內上市後，于10月底登陸海外市場，發行商收入環比增長209%，首次入圍榜單第30名。 手遊收入方面，《英雄聯盟手遊》3.5版本在11月18日上線，新角色等海量內容使得遊戲收入環比提升21%。 隨着3.5周年活動的開啓，11月《明日方舟》在國內iOS市場的收入環比增長340%，發行商鷹角網絡也重回手遊發行商收入榜第25名。 《光·遇》在10月底和11月初推出的“惡作劇之日”、“奇妙之旅：歐若拉季”等活動使得遊戲收入顯著提升，11月環比增長48%，排名前進至第9名。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-09 10:58:36 記者 王怡茹 報導隨半導體市況轉冷，封測廠第三季業績普遍旺季不旺，第四季也多維持疲態，不過，仍有部分廠商業績逆勢成長，其中欣銓(3264)、矽格(6257)、捷敏-KY(6525)11月營收均寫下歷年同期新高。展望後市，法人認為，受淡季效應、客戶調節訂單及重啟議價等因素影響，封測廠明(2023)年上半年營運仍有壓，下半年是否能急起直追，則要觀察總經環境、終端需求、庫存去化情形。 今年以來受到俄烏戰爭、高通膨、中國封城等眾多因素疊加下，終端需求一路下墜，其中，專注在驅動IC、成熟打線封裝業務的封測廠更是重災區，提早在第二季反映客戶庫存調整潮，第三季更幾乎是一片全倒，產業氣氛也越來越保守、甚至悲觀。 在一片不景氣聲中，仍有廠商業績表現依然堅挺，其中，欣銓第二、三季營收連續改寫單季新高，10、11月營收雖較前月下滑，但仍為同期最佳成績。公司營運得以保持穩健，主要係公司長期耕耘車用領域，且大客戶遍及國際一線車用IDM廠，因此受到消費性產品需求降溫衝擊相對較輕。 欣銓前三季稅後淨利26.68億元，年增40.7%，EPS達5.63元，超越去年全年總和(EPS5.46元)。法人表示，以目前訂單狀況來看，欣銓第四季業績雖將較前季下滑，但降幅不至於太過劇烈，全年營收估年增15~20%、續創新高，EPS可挑戰7元大關。 專業功率半導體封測廠捷敏-KY 2022年11月營收4.49億元，年增6.45%，創同期新高；累計前11月營收48.88億元，年增13.28%，亦為同期高點，主要得益於高壓、工控、車用、5G等相關產品需求持健，以及中國合肥新廠產能開出。 法人表示，公司合肥新廠產能在去年就被客戶預訂，並簽訂3~7年不等長約，截至目前客戶都沒有毀約，反而更集中在公司下單，支撐稼動率不至於急墜。以目前訂單狀況來看，12月營收有機會保持4億元以上水準，第四季業績雖呈現季減，但可持平去年同期，全年可首度站上50億元，獲利同步改寫新高。 矽格2022年11月營收13.9億元，月減約1.3%，但年增約4.9%；累計前11月營收達173.6億元，年增14.5%。公司表示，11月營收尚未回升，反應客戶大多仍持續進行庫存調節。除了若干客戶已陸續推出新產品中，仍會密切關注客戶庫存調節及消費端之變化，做出最適的策略來因應。 值得注意的是，目前封測廠對明年營運都是一致持保守看法，主要係半導體庫存調整將延續到明年上半年，加上疫情紅利不再、產業回歸常態，明年客戶議價壓力也將隨之加大，產品報價勢必鬆動。不過，業者仍認為，景氣本有起落，依然看好終端電子產品半導體含量增加的趨勢，在度過休養生息的階段後，最快明年下半年可望重新迎來成長契機。 (首圖：廠商提供)

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